Case study

Vom Papier zu proaktiven Verlängerungen (und über 200 Bewertungen)

Fast Insurance nutzt PathwayPort, um den Dokumentenversand, Vorab-Verlängerungsfragebögen, Bestandskunden-Workflows und die Bewertungssammlung zu automatisieren – spart dadurch jede Woche Stunden und verbessert gleichzeitig das Kundenerlebnis.

Über 5,5 Jahre

Mit PathwayPort

Über 200 Google-Bewertungen

Von ca. 2 auf rund 215 – mit einer Bewertung von 4,9 ⭐

Aktivitäten automatisch synchronisiert

In SIG

Die Geschichte von Fast Insurance

Fast Insurance ist ein Maklerunternehmen mit Sitz in Manitoba. Nachdem Ryan Martens das Unternehmen übernommen hatte, gehörte die Einführung von PathwayPort zu den ersten operativen Maßnahmen – basierend auf seiner vorherigen Erfahrung mit der Implementierung in anderen Maklerbetrieben.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich PathwayPort von einer Lösung für den Dokumentenversand zu einer umfassenden operativen und Marketing-Ebene, die Verlängerungen, Kundenbindung, Feedback und Self-Service unterstützt.

PathwayPort ist heute ein zentraler Bestandteil unseres Dokumentenversands, unseres Verlängerungsprozesses und unserer laufenden Kundenkommunikation.

Ryan Martens
Inhaber von Fast Insurance

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Sehen Sie, wie Fast Insurance PathwayPort in der Praxis für Verlängerungen, operative Abläufe und Kundenfeedback einsetzt.
Springen Sie unten direkt zum gewünschten Kapitel, um einen bestimmten Schwerpunkt anzusehen.

Der Weg zum papierlosen Arbeiten

Manuellen Dokumentenversand durch automatisierte Verlängerungsprozesse ersetzen.

AMS/BMS-Integration

Policendaten vollständig synchronisiert und compliant in SIG halten.

Von NPS zu über 200 Bewertungen

Kundenfeedback in sichtbare Reputation verwandeln.

Die vollständige Case Study auf YouTube ansehen →

Die Herausforderung

Papierlos arbeiten – ohne steigende Kosten oder zusätzlichen Verwaltungsaufwand

Mit dem Trend der Versicherungsbranche hin zu papierlosen Prozessen musste Fast Insurance steigende Papierkosten eliminieren und gleichzeitig sicherstellen, dass Kunden ihre Dokumente schnell und zuverlässig erhalten – ohne zusätzlichen manuellen Aufwand oder den Verlust persönlicher Kundenbindung.

Hohe Papier- und Versandkosten durch manuelles Drucken und Verteilen von Dokumenten
Zeitnahe digitale Dokumentenzustellung im Zuge des Übergangs zu papierlosen Workflows
Kontinuierlicher Kontakt mit Kunden ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand
Ineffiziente Verlängerungsprozesse, da Informationen zu spät im Ablauf erfasst werden
Begrenzte Transparenz beim Kundenengagement, einschließlich Öffnungen, Klicks und Nachfassaktionen

“Als Versicherer papierlos wurden, verschwand der Arbeitsaufwand nicht – er verlagerte sich zum Makler. PathwayPort hat das Problem gelöst, Dokumente schnell an Kunden zu übermitteln, ohne dass wir selbst die Papier- und Versandkosten tragen mussten.”

Lösung

Eine Workflow-Engine, die zentrale Makleraufgaben im Hintergrund steuert

1. Automatisierter Dokumentenversand

Sobald Policendokumente eingehen, löst dies automatisch den Versand an Kunden aus – und löst damit das Problem „papierloser Versicherer → zusätzlicher Makleraufwand“ bei gleichzeitig termingerechter Zustellung.

2. Vorab-Fragebogen 75 Tage vor Verlängerung

Fast Insurance versendet etwa 75 Tage vor dem Verlängerungsdatum einen proaktiven Fragebogen, um Versicherungsnehmer zur Überprüfung folgender Punkte anzuregen:

Habe ich im letzten Jahr Änderungen vorgenommen?
Habe ich mögliche Rabatte verpasst?
Muss ich wichtige Änderungen an Haushalt oder Eigentum vornehmen?

So werden Kunden frühzeitig eingebunden und das Team erhält alle Informationen, bevor der Verlängerungsprozess beginnt.

“Ich habe immer ein wenig Sorge, wenn wir E-Mails versenden – melden sich Kunden ab oder markieren sie sie als Spam? Doch das ist nicht passiert. Das einzige ‘negative’ Feedback sind unzustellbare E-Mails – und die helfen uns sogar dabei, veraltete Kontaktdaten zu erkennen.”

3. Kundenportal (Self-Service-Kiosk) mit 24/7-Zugriff

Fast Insurance führte das PathwayPort-Kundenportal (Kiosk) als sicheren, jederzeit verfügbaren Ort ein, an dem Kunden ihre Policendokumente abrufen und speichern können. Die hohe Nutzungsrate übertraf dank der einfachen Bedienung alle Erwartungen:

Keine Passwörter zu merken
Zugriff über die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse

“Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Kunden das Portal nutzen würden – aber die Akzeptanz war überraschend hoch. Es ist einfach, und man muss sich keine Passwörter merken.”

4. Bidirektionale Synchronisierung mit Vertafore SIG

Die Integration ermöglicht:

Durch Policendokumente ausgelöste Workflows
Abruf zentraler Datenpunkte (z. B. Deckungssummen)
Aktivitätsdokumentation, die automatisch in SIG zurückgespielt wird (einschließlich ausgefüllter Fragebögen)

“Wenn wir uns an eine Verlängerung setzen, ist bereits alles vorbereitet. Wir haben die Informationen Wochen zuvor gesammelt, die Dokumente versendet – und müssen nur noch feinjustieren statt unter Zeitdruck zu reagieren.”

Ryan betonte außerdem die praxisnahe Einführungsstrategie von PathwayPort:

Mit manueller Freigabe/Testphase beginnen
Nach erfolgreicher Validierung in den Automatikmodus wechseln

5. Bewertungs- & NPS-Workflow als Wachstumstreiber

Fast Insurance versendet eine Bewertungsanfrage im NPS-Stil:

Nach Neuabschluss (wenige Tage nach Vertragsabschluss)
Nach Verlängerungen (wenige Tage nach Bearbeitung)

“Die NPS- und Feedback-Workflows von PathwayPort haben uns geholfen, alltägliche Kundeninteraktionen in über 200 Google-Bewertungen zu verwandeln. Selbst wenn wir die Plattform ausschließlich für Bewertungsanfragen nutzen würden, wäre sie langfristig mehr als lohnenswert.”

Auswirkungen & Ergebnisse

Proaktivere Verlängerungen, weniger manuelle Aufgaben und messbares Wachstum

Wöchentlich eingesparte Stunden pro Mitarbeiter durch weniger Dokumentenversand und geringeren Informationsnachlauf
Höhere Fragebogen-Rücklaufquote als erwartet, da die Anfrage vom Makler kommt und Kunden flexibel antworten
Alles automatisch in SIG dokumentiert
Transparenz beim Engagement: Öffnungen, Klicks und Interaktionsverlauf nachverfolgen, um zukünftige Kampagnen zu optimieren
Google-Bewertungen wuchsen von ca. 2 auf über 200, stärkten das Vertrauen und generierten eingehende Anfragen
Verbesserter Lead-Zufluss: Interessenten nennen Bewertungen und Rating als Entscheidungsgrund für Fast Insurance
Gezielte Cross-Selling-Kampagnen – insbesondere für Bootspolicen mit großem Erfolg
Newsletter 1–2 Mal pro Jahr für kontinuierliches Kundenengagement.

“Als ich Fast gekauft habe, hatten wir zwei Google-Bewertungen… heute sind es rund 215… und wir gewinnen neues Geschäft, weil Menschen uns googeln und die Bewertungen sehen.”